FAQ zur Finanzberatung

Bringen Sie bitte alle relevanten Dokumente mit, die Ihre bisherige Situation und bisher gesetzte Schritte übersichtlich darstellen.

Das erste Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und ist unverbindlich. Es fallen keine Gebühren für dieses Treffen an.

Je nach Komplexität Ihres Anliegens können Sie bereits innerhalb weniger Wochen erste strukturierte Empfehlungen umsetzen.

Der Ablauf bei Finora beginnt mit einem persönlichen Vorgespräch in unserem Büro an der Bundesgasse 1 in Bern. Gemeinsam ermitteln wir Ihre Ziele und besprechen Ihren aktuellen Stand. Anschliessend erhalten Sie von uns einen individuellen Massnahmenplan, den wir in weiteren Sitzungen anpassen und verfeinern. So stellen wir sicher, dass Sie jederzeit den Überblick behalten und zielgerichtet vorgehen.

Zum Ersttermin sind ein aktueller Überblick über Ihre Ausgaben und Einnahmen sowie vorhandene Dokumente zu bestehenden Verträgen und Verpflichtungen hilfreich. Gerne können Sie auch Screenshots oder digitale Auszüge mitbringen. Unser Ziel ist es, schnell ein vollständiges Bild Ihrer Situation zu erhalten.

Wir bieten sowohl Präsenztermine in Bern als auch Online-Sitzungen an. Die Terminplanung erfolgt individuell nach Ihren zeitlichen Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen Vormittags- und Nachmittagszeiten, damit Sie ohne grossen Aufwand teilnehmen können.

Ja. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Unterlagen sicher hochzuladen, Sitzungen online abzuhalten und Aktualisierungen direkt in Ihrem persönlichen Bereich nachzuvollziehen. Der persönliche Kontakt bleibt dabei jederzeit per Telefon oder Videochat bestehen.

Erste Effekte können bereits in den ersten Wochen spürbar sein, wenn Sie unsere Empfehlungen umsetzen. Wir unterstützen Sie dabei Schritt für Schritt und passen den Plan fortlaufend an, damit Sie dauerhaft von optimierten Strukturen profitieren.

Transparenz ist für uns zentral. Sämtliche Gebühren werden im Vorfeld klar aufgeführt. Es entstehen keine Zusatzkosten, solange keine weiteren Leistungen ausserhalb des vereinbarten Umfangs hinzukommen.

Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir kombinieren Wissen aus Analyse, Strategieentwicklung und Begleitung, um Sie bestmöglich zu unterstützen. Details finden Sie in unserem Team-Bereich.

Vereinbaren Sie einfach über unsere Website einen kostenlosen Ersttermin. Füllen Sie das Kontaktformular aus oder rufen Sie uns unter +41760993184 an. Wir melden uns zeitnah, um einen passenden Termin abzustimmen.